Мистер Гаррисон очень беспокоится, что ему придется сопровождать свой класс в Арканзас на большой концерт флейты. Фактически в таком состоянии живут его родители, на которых у него обида из-за «не» сексуального насилия со стороны отца. Мистер Гаррисон считает, что этот «недостаток» предопределяет отсутствие любви у его родителей. Тем временем мальчики тренируются, чтобы найти печально известную «коричневую записку»!...

На дворе конец 1999 года, и дети хотят встретить Новый год незабываемо. Затем они вместе со своими семьями отправляются в Лас-Вегас на концерт Рода Стюарта «Миллениум», на котором также будет присутствовать специальный гость… например, кто? Вы сумашедший? Наших любимых какашек нет!!! Кака-Чаоооо!!!!!...

Наш дорогой засранец, он же Мистер Хэнки , представит нам рождественскую классику в исполнении персонажей Южного Парка... CAZZAROLA !!!!...

У Картмана есть видения славы, когда он переодевается для Конфедерации в ежегодной реконструкции битвы Гражданской войны и ведет пьяных повстанцев к победе над профсоюзом....

Чтобы помочь Картману выиграть школьную конкурс по правописанию, мама Картмана дает ему систему правописания Hooked on Monkey Fonics....

На дворе Хэллоуин, и дети ищут способ расплатиться за него пятиклассниками, напугавшими их легендой о пиратах портового района Южного Парка. Стэн предлагает выкопать недавно умершую бабушку Кайла , чтобы напугать их. Группа (замечательная и сказочная) KoRn направляется в Южный парк, чтобы выступить, но они сбиваются с пути из-за пиратов-призраков. Наконец прибыв в город, они помогают детям разгадать тайну призраков. Между тем Картман думает о Хэллоуине только потому, что это означает приближение Рождества. Он открывает посылку, полученную от матери, думая, что это подарок для него; а на самом деле это надувная кукла Антонио Бандераса. Венди она по-прежнему выигрывает конкурс на лучшую...

Старвин Марвин возвращается в Южный парк на инопланетном космическом корабле и заручается поддержкой Картмана, Стэна, Кайла и Кенни, чтобы найти новый дом для своих голодающих людей....

Дети Южного Парка открывают для себя совершенно новую игру ЧИНПОКОМОН, сделанную в Японии. Чтобы не уступать другим, дети уговаривают родителей купить им капли; вскоре выясняется, что чинпокомоны служат для промывания мозгов пацанам, подбивая молодых американцев на новую бомбардировку Перл-Харбора!!!! Родители объединяются, чтобы остановить Японию и спасти Америку!...

Это третья часть эпизода « Кошачья оргия »… Кайл и Айк в сопровождении Кенни , даже если он не еврей, участвуют в сборе еврейских скаутов, в котором старейшины пробуждают дух Моисея. Гарту из секты антисемитов удается заточить Моисея в скорлупу и готовится вызвать злого Хамона, заперев всех старейшин и большую часть разведчиков. Тем временем Шломо (лидер скаутов) повел крапивника-скаута в лес в погоне за медведем, который, однако, похищает всех крапивников, чтобы организовать вечеринку по случаю дня рождения для своего малыша. Кенни , изгнанный из собрания, потому что он не еврей, он находит в лесу Крапивника и медведицу и ведет их на спасение разведчиков, также сумев освободить дух...

Это вторая часть эпизода « Кошачья оргия »… Родители Стэна заставляют его сопровождать их на вечеринку, организованную, чтобы стать свидетелем скорого метеоритного дождя; на вечеринке Стэна отправляют в подвал вместе с другими детьми, худшие припарки школы, а наверху все родители, пользуясь отсутствием детей, позволяют себе некоторые проступки. Папа Стэн он проведет остаток вечера, беспокоясь о том, что его видели и считали геем, пока другие родители также не признаются, что они часто делали подобные вещи. Тем временем дети в подвале находят женскую одежду, решают поиграть в «Ангелов Чарли» и сначала умудряются сбежать из подвала, а затем убеждают окружившую дом полицию, что никакого...